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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2013/01/25 (Fri) 23:11:14
運用経過(2013年01月25日)
 日本株式が好調だ。円安に支えられて、輸出企業の利益が増えるということが大きいと思われる。それ以外にデフレ解消や経済成長期待があると思うが、こちらの方は果たしてどうなのだろうか?日本は人口が減るので日本国内の経済成長は厳しいと思われるが、外国の物価が上昇を続けて日本との価格差は小さくなっているはずなので、デフレについてはぜひとも解消してほしいし、解消できると思いたい。

 さて、保有の資産はいつの間にか損益が+18%近くまで回復してきた。10年以上の投資期間を考えると決して満足できるものではないのだが、それ以前はマイナス圏が長く続いていたので、結構上昇したなあというのが正直な感想だ。

 投資状況(グラフ)はここをクリック。

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2013年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
2013/01/18 (Fri) 23:16:54
運用経過(2013年01月18日)
 今週は利益確定売りや上昇期待が少し薄れて、株価の上昇が一服するかと思われたが、結果的に日本株式の株価は上昇した。ただ、利益確定売りも結構出ているような話も聞かれ、急激に進む円安の流れにストップをかけるような政府要人の発言もあって、一時大きく下落する場面もあった。

 ところで、進んでいる円安だが、まだ1ドルが90円なるかどうかというところで、これ以上円安になるのは危険という発言は正しいのだろうか?日本企業は円高抵抗力を付けたとは言え、円はまだ少し戻しただけ。この数年間の円高が行きすぎていたとすると、もう少し円安になってもよいような気がする。

 投資状況(グラフ)はここをクリック。

2013年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
2013/01/11 (Fri) 22:59:05
運用経過(2013年01月11日)
 祖父母が孫への教育資金をまとめて贈った場合に贈与税を非課税にする減税措置が検討されていることが報道されたが、そのことで学習塾の株価が大きく上昇した。私は単純に孫への贈与税が軽減されるくらいにしか考えていなかったので、学習塾の株価が大きく上昇するとはまったく予想できなかった。何を材料に株価が動くかを予想するのは難しく、短期的に株価を予想しての売買で利益を上げることはやはり無理だなと思った。

 それにしても今回報道された贈与税の減税措置で学習塾の利益がそんなにも上昇するものだろうか?という疑問が大きく残る。今回の学習塾の株価の大幅上昇は行き過ぎた反応だと感じてしまうのだが、果たして・・・。

 投資状況(グラフ)はここをクリック。

2013年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
2013/01/06 (Sun) 10:03:34
2013年上期投資計画
 2013年上期の投資計画について書いてみたいと思う。

 2012年下期末のアセットアロケーションを見ると

  (1)日本株式クラス  28.67%
  (2)日本債券クラス   3.75%
  (3)外国株式クラス  54.79%
  (4)外国債券クラス  12.80%

となっており、目標のアセットアロケーションの

  (1)日本株式クラス  30%
  (2)日本債券クラス   5%
  (3)外国株式クラス  50%
  (4)外国債券クラス  15%

と比べると、債券クラスが若干少なくなっているが、いずれも目標値と比べて±5%の範囲に収まっている。

“2013年上期投資計画”の続きを読む>>
2013年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
2013/01/04 (Fri) 23:21:41
運用経過(2013年01月04日)
 今日から日本株式市場の取引が始まったが、日経平均は300円近くの上昇となり、幸先のよいスタートを切った。アメリカの財政の崖を回避する法案が可決されたことが大きい。先行きの不安は大きいが、明るい雰囲気が出てきており、今後の上昇に期待が持てる、のかもしれない。

 ところで日本経済新聞に出ていた主要企業の経営者が予想する株価の高値は1万2000円程度と意外に慎重なものであった。今日の終値が1万700円弱なのであと1300円ほどしか上昇しないということだ。このくらいが妥当なところだという気もしないではないが、もっと上昇してほしいところだ。

 投資状況(グラフ)はここをクリック。

2013年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
2013/01/04 (Fri) 23:20:40
2013年上期投資状況推移
 2013年6月28日時点の投資状況は次のとおり。

 なお、リスク資産のみで安全資産(生活防衛資金)は含めていない。


“2013年上期投資状況推移”の続きを読む>>
2013年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
2013/01/03 (Thu) 21:40:04
2012年下期運用結果
 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

 今年の最初のエントリは昨年2012年の運用成績のまとめ。

 まずは、2012年下期(半年間)。

  期首 期末 損益 損益%
全体 \4,335,253 \5,061,267 \+726,014 +16.75%

 2012年下期の半年間では金額で72万円強、率にして16%を超えるプラスとなった。安倍政権に変わって円安が進み、外貨の円での評価額が上がったことや、日本株式が上昇したことが要因としてあげられる。ただ、リーマンショックからの立ち直りはまだ途中であり、完全回復にはまだやらなければならないことが多いため、この上昇が続くかどうかは不安要素も大きい。


“2012年下期運用結果”の続きを読む>>
2012年下期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(4)
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    海外ETFは「バンガード トータル ワールド ストック ETF (VT)」など200銘柄以上を安価な手数料で取り扱う。投資信託は1200銘柄以上取り扱い、低コストのインデックスファンドを複数銘柄取り扱っていて、インデックス投資を行える環境が整っている。(2013/4/1現在)
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