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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/02/17 (Sat) 00:10:16
運用経過(2007年02月16日)
 アメリカ株は、下落して始まった後、アルコアのM&Aの話題などを好感して大きく上昇した。その後、バーナンキFRB議長が議会証言がインフレ圧力は強くなく楽観的な内容であったことを好感して、上昇が続いた。

 日本株は、外国人買いもあって堅調な動きとなり、日経平均が昨年来高値を更新して先高観も一層強くなって、大きく上昇した。その後、10-12月期GDP速報値が+4.8%と予想を大きく上回り、さらに上昇した。

 保有の投資信託は、全体では小幅に上昇した。さすがに円高が進んで、グローバル株式ファンドは下落した。日本株ファンドも指数上昇の割には上がっていないような感じもする。だが、DKA株式オープンはライブドアショック以降さえない動きであったが、最近は堅調で、今週も大きく上昇した。このように他の多くのファンドと違う動きをする投資信託は、良くも悪くもアクティブファンドらしいが、正直言って扱いづらい感は持ってしまう。



 今週末の資産状況は以下。

2007年02月16日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \730,000 \1,197,123 +1.26% +63.99%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \22,154 +1.47% +10.77%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \27,460 +1.85% +2.42%
日本債券 個人国債10年16 \30,000 \30,000 0.00% 0.00%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \640,000 \993,634 -0.42% +55.26%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \339,837 -0.73% +17.19%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \140,722 -0.86% +27.93%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,637 \52,729 -1.31% +29.76%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \92,950 -1.11% +9.94%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \74,068 -1.67% +4.20%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \69,543 -1.67% +3.70%
その他 現金 \188,986 \188,986    
  合計 \2,299,123 \3,229,206 +0.16% +40.45%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123   -8.77%
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(2)
コメント
長期、分散での運用を実践されているみたいですね。私は積み立てを始めたばかりで、まだ1ファンドと寂しい限りです。ぜひ、その知識を多くの人に伝えてあげてください。
2007-02-17 土 16:19:03 | URL | イニシアティブ #OR1oSmd2 [ 編集]

イニシアティブ さん、はじめまして。コメントありがとうございます。
知識も経験もまだまだなのですが、これからも実践を通して学んでいきたいと思っています。
これから日本でも、1つのファンドでバランス良く分散され、しかも低コストの投資信託が出てくると思いますので、そういう投資信託で運用していくのが良いと思っています。このブログの他にも参考になるブログがたくさんありますので、そういうブログなどを参考にイニシアティブさんも良い投資信託を見つけて、運用をうまく行っていけるといいですね。
2007-02-17 土 20:35:38 | URL | fundstory(管理人) #STKlk0h. [ 編集]

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