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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2008/04/05 (Sat) 02:07:33
運用経過(2008年04月04日)
 アメリカ株は、金融機関の追加損失に対する懸念などから下落したが、ポールソン財務長官が1930年代の大恐慌以来となる金融行政の改革案を発表して危機の再発防止に向けた姿勢を示したことなどで、上昇した。その後、スイスの大手銀行UBSが増資を発表したことで好感され、また、ISM製造業景気指数が予想を上回っったことなどから、大きく上昇したが、バーナンキFRB議長がマイナス成長に言及するなどで、軟調な動きとなった。

 日本株は、先週末のアメリカ株が軟調であったことや、円高ドル安が進行したことなどで、大きく下落して始まり、その後上昇するも、日銀短観が芳しくなかったことなどから、上値が重い展開となった。アメリカ株の大幅上昇の後には、同じように大きく上昇し、為替が円安ドル高に振れると、これを好感して、堅調な動きとなった。

 保有の資産は、全体では大きく上昇した。10万円以上の上昇は実に久しぶりで、調べてみると4か月ぶりのことだった。これは一時的な上昇で、いずれまた下落して下値を切り下げる可能性もあるが、そんな値動きとうまく付き合いながら過ごしていければと思っている。

 今週の購入などは以下。

  ・バンガード・ウェルズリ・インカム・ファンド
       分配金受取    371円

 投資状況(グラフ)はここをクリック。

2008年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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有用な金融機関
個人的に今後の資産運用に有用だと思う金融機関です。

  • SBI証券
    海外ETFは「バンガード トータル ワールド ストック ETF (VT)」など100銘柄以上を安価な手数料で取り扱う。投資信託は1200銘柄以上取り扱い、低コストのインデックスファンドを複数銘柄取り扱っていて、インデックス投資を行える環境が整っている。住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金を使うとSBI証券の買付余力に自動的に反映されるなどの利点がある。(2013/4/1現在)
  • 住信SBIネット銀行
    SBIハイブリッド預金はSBI証券の買付余力に自動的に反映されるなどの利点の他、全国のセブン銀行、ゆうちょ銀行の提携ATM手数料が無料、預金金利も高水準。月3回まで振込手数料無料、振込日予約、定額自動振込など振込機能も充実。(2013/4/1現在)
  • マネックス証券
    海外ETFは米国上場のものを100銘柄以上取り扱い、手数料は業界最低水準。
    投資信託も多数取り扱い、「バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド」などここでしか買えないものもある。もちろん低コストのインデックスファンドを複数銘柄取り扱っていて、インデックス投資を行える環境が整っている。(2013/4/1現在)
  • 楽天証券
    海外ETFは「バンガード トータル ワールド ストック ETF (VT)」など200銘柄以上を安価な手数料で取り扱う。投資信託は1200銘柄以上取り扱い、低コストのインデックスファンドを複数銘柄取り扱っていて、インデックス投資を行える環境が整っている。(2013/4/1現在)
  • セゾン投信
    バンガード社などと組み、低コストの投資信託(FOF)を直販する。人気の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」は株式と債券で世界分散投資ができ、順調に純資産総額を拡大中。「セゾン資産形成の達人ファンド」は当初の日本株式ファンド2つに加えて外国株式ファンドを組み入れ、本格的なファンドに成長中。
投資の参考になった本
その他
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