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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/02/24 (Sat) 02:39:42
運用経過(2007年02月23日)
 アメリカ株は、原油価格が下落したことなどで小幅に上昇した後、CPI(消費者物価指数)が予想を上回り、失業保険申請件数が低い水準となったことなどでインフレ懸念が再び強くなり、金利引上げの懸念が強くなって、下落した。

 日本株は、日銀の金融政策決定会合を控えて、小動きとなったが、金利引上げが決定されると、一時大きく下げるものの、悪材料出尽くし感もあって大きく上昇した。TOPIXはなかなか抜けなかった1,800台を15年ぶりに回復した。

 保有の投資信託は、全体では大きく上昇した。2%に迫る上昇で、今年になってからは一番大きな上昇幅だ。7週連続の上昇でもあり、やはり過熱ぎみであることは否定できないかもしれない。下落しないと安く買えないこともあり、そろそろ調整しても良いのではないかと思う。



 今週末の資産状況は以下。

2007年02月23日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \730,000 \1,226,773 +2.48% +68.05%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \22,824 +3.02% +14.12%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \28,300 +3.06% +5.55%
日本債券 個人国債10年16 \30,000 \30,000 0.00% 0.00%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \650,000 \1,018,341 +1.47% +56.67%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \347,506 +2.26% +19.83%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \142,758 +1.45% +29.78%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,637 \53,614 +1.68% +31.93%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \95,050 +2.26% +12.43%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \75,380 +1.77% +6.05%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \70,775 +1.77% +5.54%
その他 現金 \178,986 \178,986    
  合計 \2,299,123 \3,290,307 +1.96% +43.11%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123   -8.77%


約定日 投資信託名称 売買 基準価額 口数 手数料 金額
2007/02/22 ドイチェ・世界株式ファンドB 購入 \13,694 7,303 \0 \10,000
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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個人的に今後の資産運用に有用だと思う金融機関です。

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    海外ETFは「バンガード トータル ワールド ストック ETF (VT)」など200銘柄以上を安価な手数料で取り扱う。投資信託は1200銘柄以上取り扱い、低コストのインデックスファンドを複数銘柄取り扱っていて、インデックス投資を行える環境が整っている。(2013/4/1現在)
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