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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/01/06 (Sat) 02:04:22
運用経過(2007年01月05日)
 2007年の最初の週は、全体では大幅下落となった。大発会は堅調であったが、翌日は意外にも大幅下落。昨年末の大幅上昇の後では仕方ないところだろう。

 原因は
  ・商品相場が大きく下落
  ・円高が進行
  ・北朝鮮が核実験の準備との報道
などがあるようだ。

 ところで、既に今年が始まったが、まだ投資計画を決めかねている。残りの3連休でじっくりと考えて決めてしまいたいと思っている。



 今週末の資産状況は以下。

2007年01月05日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \710,000 \1,120,878 -0.71% +57.87%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \21,427 -1.49% +7.14%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \25,560 -0.85% -4.67%
日本債券 個人国債10年16 \30,000 \30,000 0.00% 0.00%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \630,000 \943,154 -0.65% +49.71%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \320,256 -0.93% +10.43%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \139,576 -0.46% +26.89%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,555 \51,666 -0.48% +27.40%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \91,960 -1.54% +8.77%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \73,471 -0.57% +3.36%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \68,982 -0.57% +2.86%
その他 現金 \219,068 \219,068    
  合計 \2,299,123 \3,105,998 -0.76% +38.79%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123   -8.77%

アセットアロケーション(実績)20070105

2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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有用な金融機関
個人的に今後の資産運用に有用だと思う金融機関です。

  • SBI証券
    海外ETFは「バンガード トータル ワールド ストック ETF (VT)」など100銘柄以上を安価な手数料で取り扱う。投資信託は1200銘柄以上取り扱い、低コストのインデックスファンドを複数銘柄取り扱っていて、インデックス投資を行える環境が整っている。住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金を使うとSBI証券の買付余力に自動的に反映されるなどの利点がある。(2013/4/1現在)
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    海外ETFは「バンガード トータル ワールド ストック ETF (VT)」など200銘柄以上を安価な手数料で取り扱う。投資信託は1200銘柄以上取り扱い、低コストのインデックスファンドを複数銘柄取り扱っていて、インデックス投資を行える環境が整っている。(2013/4/1現在)
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