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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/03/10 (Sat) 01:06:33
運用経過(2007年03月09日)
 アメリカ株は、先週の大幅下落の余波が冷めやらず大幅下落となった後、ISM非製造業景気指数が予想を下回るなど経済指標も悪く、下落が続いた。その後、アジア株が反発するとアメリカ株も大幅高となったが、週末の雇用統計の発表を控えて、反発力に欠けた。

 日本株は、先週末のアメリカ株の大幅下落を受けて、日経平均は500円を超える下落で始まった。その後、反動から上昇するものの、週末のSQを控えて様子見も強かった。円高進行が落ち着いたことなどで大きく上昇したが、上値は重かった。

 保有の投資信託は、全体では小幅に下落した。週後半に少し戻したと思っていたが、実際には小幅なマイナスとなっており、週初の下落幅がかなり大きかったようだ。ひとまずショック的な下落は落ち着いたようであるが、まだもう一波乱、二波乱あるかもしれず、安心するのは禁物である。

 週後半に上昇したために今月のさわかみファンドの購入はあまり安くは買えなかったが、先週後半~今週初めにかけて大きく下落した時にはさわかみファンドが安値でそこそこ買い増してくれただろうし、多少の恩恵は受けることができたのではないだろうか。ただ、新聞には「あまり買えなかった」という内容の澤上氏のコメントが載っていたので、絶好の買い場とはならなかったようだ。



 今週末の資産状況は以下。

2007年03月09日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \740,000 \1,173,675 -1.13% +58.60%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \21,650 +0.58% +8.25%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \26,880 +0.22% +0.25%
日本債券 個人国債10年16 \30,000 \30,000 0.00% 0.00%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \650,000 \948,433 +0.05% +45.91%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \320,691 +0.07% +10.58%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \139,223 -0.45% +26.57%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,637 \51,682 -0.20% +27.18%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \90,860 -0.79% +7.47%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \72,861 -0.20% +2.50%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \68,410 -0.20% +2.01%
その他 現金 \168,986 \168,986    
  合計 \2,299,123 \3,113,351 -0.48% +35.41%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123   -8.77%

約定日 投資信託名称 売買 基準価額 口数 手数料 金額
2007/03/09 さわかみファンド 購入 \18,921 5,285 \0 \10,000
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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