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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/03/16 (Fri) 23:35:04
運用経過(2007年03月16日)
 アメリカ株は、先週末発表の雇用統計が予想の範囲内の内容であったことで、比較的堅調な動きで始まったが、週半ばにはサブプライムローンの焦げ付き懸念などからニューヨークダウは240ドルを超える大幅下落となった。その後は反動から少し戻すものの、サブプライムローン問題が尾を引き上値は重かった。

 日本株は、10-12月期のGDP改定値が上方修正されたことなどを好感して大きく上昇して始まったが、円高に対する懸念などから下落し、アメリカ株の大幅下落を受けて、大きく下落した。その後、反動から戻すものの、週末にはアメリカのトリプル・ウィッチを控えて、再び下落した。

 保有の投資信託は大きく下落した。今年に入って堅調な動きが続いていた反動もあり、なかなか調整が終わらない。下げたといっても積立で安く買えたという感じもあまりない。そうかといってタイミングを見計らって買おうと思ってもうまく行くものでもなく、できることはじっくりと見守ることだけのようだ。長期の運用なんてそんなものかもしれない。




 今週末の資産状況は以下。

2007年03月16日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \740,000 \1,153,205 -1.74% +55.84%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \20,986 -3.07% +4.93%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \26,020 -3.20% -2.95%
日本債券 個人国債10年16 \30,000 \30,000 0.00% 0.00%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \650,000 \940,879 -0.80% +44.75%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \318,135 -0.80% +9.70%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \140,061 +0.60% +27.33%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,637 \51,513 -0.33% +26.76%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \91,920 +1.17% +8.73%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \72,656 -0.28% +2.21%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \68,217 -0.28% +1.72%
その他 現金 \168,986 \168,986    
  合計 \2,299,123 \3,082,578 -1.04% +34.08%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123   -8.77%
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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