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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/04/20 (Fri) 23:49:43
運用経過(2007年04月20日)
 アメリカ株は、先週末発表の3月卸売り物価指数(PPI)のコア指数が予想を下回り、インフレ懸念が弱まったことなどで上昇して始まり、中国発の世界同時株安直前の水準を回復した。その後も小売売上高が良い内容であったことや、グーグルのダブルクリック買収のニュースを好感して、大きく上昇した。その後も連日で小幅上昇が続き、堅調な動きが続いた。

 日本株は、G7で円安が議論とならなかったことで円安が進行し、株価も堅調な動きで始まった。しかし、上値の重さから上昇は続かず上下に振れ、中国のGDPが高成長となったことで金融引締め懸念から上海市場が大きく下げると、再び中国発の世界同時株安を思い起こさせて、大きく下落した。再びの世界同時株安にはならなかったが、上値の重い動きで終了した。

 保有の投資信託は小幅に上昇した。欧米株は好調であったのだが、日本株がいまいちのパフォーマンスで足を引っ張った。アメリカは好決算が多いようで、日本はこれからが決算発表なので、今週のような展開は仕方がないところだろう。欧米株は好調すぎるのがちょっと心配なところで、そろそろ調整が必要な時かもしれない。調整してくれないと安く買えないので、適当な調整はウェルカムだ。




 今週末の資産状況は以下。

2007年04月20日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \750,000 \1,193,888 +0.09% +59.19%
日本債券 個人国債10年16 \29,888 \30,000 +0.37% +0.37%
外国株式 iShares S&P 500 Index Fund \513,390 \523,982 +1.62% +2.06%
外国株式 iShares MSCI EAFE Index Fund \364,591 \375,044 +0.90% +2.87%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \346,924 \546,958 +1.37% +57.66%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \143,084 +0.59% +30.08%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,247 \52,772 +0.77% +31.12%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \98,320 +0.17% +16.30%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \73,663 -0.09% +3.63%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \69,163 -0.09% +3.13%
外国債券 米ドルMMF \10,544 \10,549 -0.08% +0.05%
その他 現金 \104,876 \104,876    
  合計 \2,493,148 \3,222,299 +0.70% +29.25%
  合計(実現損益調整後) \2,300,000 \3,222,299 +0.70% +40.10%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
種類 投資信託名称 元本 売却額 損益 損益%
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123 \-877 -8.77%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \21,656 \1,656 8.28%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \26,760 \-52 -0.19%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \303,076 \454,635 \151,559 50.01%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \330,862 \40,862 14.09%

約定日 投資信託名称 売買 基準価額 口数 手数料 金額
2007/04/13 個人国債10年16 利金       \112
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(1)
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2007-04-21 土 15:21:20 | | # [ 編集]

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