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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/05/02 (Wed) 23:51:00
運用経過(2007年05月02日)
 アメリカ株は、1-3月期GDPが+1.3%と低水準だったが、個人消費が底堅かったこともあり、上昇して始まった。その後、シカゴPMI景気指数が予想を下回り、また株価に過熱感が強かったことなどで、下落したが、ISM製造業景気指数が予想を上回るなど好調な経済指標があって、再び上昇した。

 日本株は、アメリカ株が久しぶりに下落したことや、連休の谷間で様子見も強いことから、大きく下落した。その後アメリカ株が持ち直し、また一時1ドル120円台をつけるなど円安に振れたことなどを好感して、反発した。

 保有の投資信託は、全体では小幅に下落した。アメリカ株は小休止、日本株はほぼ変わらずの動きであったが、アメリカ株の動きは今後の強さを感じる。動きがいい分、どこかで急落することもあろうが、それも仕方が無い。そういう値動きを楽しめる余裕を持ちたいと思う。



 今週末の資産状況は以下。

2007年05月02日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \750,000 \1,192,074 -0.21% +58.94%
日本債券 個人国債10年16 \29,888 \30,000 0.00% +0.37%
外国株式 iShares S&P 500 Index Fund \513,390 \533,270 -0.60% +3.87%
外国株式 iShares MSCI EAFE Index Fund \364,591 \377,749 -0.59% +3.61%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \356,924 \566,542 -0.40% +58.73%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \144,838 +0.50% +31.67%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,247 \53,548 +0.18% +33.05%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \97,940 -0.06% +15.85%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \74,279 +0.09% +4.50%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \69,741 +0.09% +3.99%
外国債券 米ドルMMF \10,544 \10,637 +0.09% +0.88%
その他 現金 \94,876 \94,876    
  合計 \2,493,148 \3,245,494 -0.30% +30.18%
  合計(実現損益調整後) \2,300,000 \3,245,494 -0.30% +41.11%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
種類 投資信託名称 元本 売却額 損益 損益%
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123 \-877 -8.77%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \21,656 \1,656 8.28%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \26,760 \-52 -0.19%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \303,076 \454,635 \151,559 50.01%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \330,862 \40,862 14.09%

アセットアロケーション(実績)20070504
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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