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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2011/01/08 (Sat) 01:22:49
2011年上期投資状況推移
 2011年07月01日時点の投資状況は次のとおり。

 なお、リスク資産のみで安全資産(生活防衛資金)は含めていない。



保有ファンド割合

アセットアロケーション

前週比増減推移

資産残高推移
2011年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(2)
コメント
オークも「日本株式クラス」で「さわかみファンド」を持っています。

当ブログのリンク先のブロガーさんから、「さわかみファンド」に対する様々な見方が出ています。fundstoryさんのアロケーション比率は「さわかみファンド」高いですが、どのように見ていますか?(恐縮です。差し支えない範囲で)

オークは、心配はありますが(澤上氏の最近の様々な発言、解約者が増えて焦っている?)、過去10年間のTOPIXとのパフォーマンス比較を見るとそれなりに頑張っているかなと感じています。澤上氏の今後の発言・ビレッジ構想の行方・Fマネージャーの交代・解約率の動向などを注視して、現行の信託報酬を許容して、少し様子を見ようと思います。
2011-03-05 土 08:52:42 | URL | オーク X32 #- [ 編集]

> オーク X32 さん

 今回の騒動についてはエントリを書きましたので、そちらを見ていただきたいと思います。
 オーク X32 さんと同様に、様子見を続けるつもりです。
2011-03-06 日 00:21:08 | URL | fundstory(管理人) #STKlk0h. [ 編集]

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