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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/06/08 (Fri) 23:54:55
運用経過(2007年06月08日)
 アメリカ株は、先週末発表の雇用統計で非農業部門の雇用者が予想を上回って増加したことなどを好感して、堅調な動きで始まったが、バーナンキFRB議長が講演の中でインフレに対する警戒を示したことや、ISMサービス業景気指数が予想を大きく上回ったことでインフレ懸念から長期金利が上昇し、大きく下落した。その後も金利引き上げ懸念が強く、大幅下落が続いた。

 日本株は、先週末のアメリカ株が堅調であったことや、円安に振れたことなどから、上昇して始まったが上値は重く、それでも小幅な上昇が続いて、日経平均は18,000円を回復した。しかし、アメリカ株が大幅に下落すると、それにつれて下落したが、底堅さも見せた。それでもアメリカ株が連日で大幅に下落すると、さすがに週末には大きく下落した。

 保有の投資信託は、全体では大きく下落した。先週の大幅上昇の大部分を吐き出してしまった格好だが、ここまで堅調な動きが続いていたので、仕方がないところだろう。もう少し下落してくれた方が、今後の上昇に備えるためにも良いと思われる。



 今週末の資産状況は以下。

2007年06月08日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \750,000 \1,214,090 -0.04% +61.88%
日本債券 個人国債10年16 \29,888 \30,000 0.00% +0.37%
外国株式 iShares S&P 500 Index Fund \513,390 \541,611 -3.37% +5.50%
外国株式 iShares MSCI EAFE Index Fund \364,591 \381,142 -3.35% +4.54%
外国株式 トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド \20,000 \19,703 -3.12% -1.49%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \356,924 \574,389 -2.96% +60.93%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \142,837 -1.20% +29.85%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,247 \53,337 -2.58% +32.52%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \103,455 +0.93% +22.37%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \75,194 -0.64% +5.78%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \70,600 -0.64% +5.28%
外国債券 米ドルMMF \10,544 \10,768 -0.64% +2.12%
バランス セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド \10,000 \9,938 -0.62% -0.62%
その他 現金 \64,876 \64,876    
  合計 \2,493,148 \3,291,940 -1.64% +32.04%
  合計(実現損益調整後) \2,300,000 \3,291,940 -1.64% +43.13%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
種類 投資信託名称 元本 売却額 損益 損益%
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123 \-877 -8.77%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \21,656 \1,656 8.28%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \26,760 \-52 -0.19%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \303,076 \454,635 \151,559 50.01%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \330,862 \40,862 14.09%
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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